Ознакомьтесь с 5 взаимными фондами, активно инвестирующими в индийскую цепочку создания стоимости электромобилей (EV).
Следите за нами
У тематических инвесторов есть возможность рассмотреть перспективные темы, такие как инвестиционные фонды в долгосрочной перспективе, с помощью взаимных фондов. Индийский рынок электромобилей (EV) уже не находится в зачаточном состоянии. Вскоре он превратится в полноценный крупный промышленный сектор.За последние несколько лет в сегменте электромобилей Индии наблюдался стремительный рост политической поддержки и участия частного сектора.
С учетом того, что в 24 финансовом году было продано более 1,5 млн электромобилей, и решимости правительства свести выбросы к нулю, этот структурный рост набирает обороты.
Поскольку Индия стремится стать мировым лидером в производстве электромобилей, акционерный капитал инвесторы с нетерпением ждут возможности приобрести эти акции через взаимные фонды.
Инвестирование в правильные взаимные фонды с высокой долей участия в акциях EV обеспечивает разумный и диверсифицированный способ получения прибыли от этой тенденции.
В этой редакционной статье мы определили 5 лучших взаимных фондов, инвестирующих в акции EV.
#1 Транспортно-логистический фонд Бандхан
Транспортно-логистический фонд Бандхан — это отраслевая/тематическая схема долевого участия с уклоном в инвестиции в мобильность, инфраструктуру и логистику..Компании, участвующие в программе, имеют доступ к цепочке создания стоимости электромобилей в значительных областях.Фонд, созданный в октябре 2022 года, инвестирует в акции, которые, вероятно, выиграют от увеличения инвестиций в электромобили и их цепочку поставок.
Фонд транспорта и логистики Бандхан демонстрирует высокие показатели с момента своего создания. Однако имейте в виду, что у фонда нет долгосрочного опыта работы.
По сравнению со средним показателем по секторам/тематическим категориям, фонд добился исключительных результатов, показав среднегодовой прирост в 28,54% за 2 года, благодаря росту запасов по основной тематике.
ТАКЖЕ ознакомьтесь с уникальной инициативой Канары Робеко по распространению информации об инвестициях во взаимные фонды в Пенджабе – Ознакомьтесь с подробностями
Общий объем инвестиций в акции EV составляет 26,88% от активов, что является самым высоким показателем среди аналогичных компаний. Крупнейшими холдингами являются Hero MotoCorp (6,71%), Bosch (5,17%) и Tata Motors (5,02%).
Отраслевая принадлежность представлена автомобилями и вспомогательными товарами (74,26%), логистикой (8,60%) и авиацией (6%).
#2 Фонд транспорта и логистики Aditya Birla SL
Фонд транспорта и логистики Aditya Birla SL стремится использовать растущую инфраструктуру и мобильность Индии. расширение.
В нем основное внимание уделяется таким тенденциям, как внедрение электромобилей, трансформация цепочки поставок и доставка товаров на последней миле.
Запуск этой схемы указывает на то, что фондовый дом уделяет все большее внимание возможностям, возникающим в стране.темы структурного роста.Уникальность этого фонда заключается в том, что он нацелен на использование возможностей не только в производстве электромобилей, но и во всей транспортной цепочке создания стоимости — от инфраструктуры и доставки до интеллектуальных мобильных решений.Общий объем вложений в акции EV составляет 24,35% от общего объема активов компании. В состав холдингов входят Tata Motors (8,65%), Samvardhana Motherson International (5,32%) и Hero MotoCorp (4,02%).
В отраслевом разрезе программа распространяется на автомобили и вспомогательные товары (70,44%), розничную торговлю (9,15%) и авиация (7,23%).
До мая 2025 года она соответствовала эталонному показателю (Nifty Transportation & Logistics TRI) и соответствовала аналогичным фондам в том, что касается распределения по секторам.
Краткосрочные результаты не должны приниматься в качестве единственного фактора принятия решения, учитывая тематический характер фонда и его чувствительность к рыночным условиям.
#3 Фонд транспорта и логистики HDFC
Фонд транспорта и логистики HDFC стремится извлечь выгоду из стратегического стремления Индии к чистому и эффективному транспорту.
Это было запущен в августе 2023 года, его совокупный доход составляет 12,57 млрд рупий. В портфеле представлены проекты с крупными капиталами (59,94%) и с небольшими капиталами (26,14%). Таким образом, в нем представлены как лидеры рынка, так и новаторы.Стратегия управления фондами, которой придерживается фондовый дом, относительно консервативна и направлена на одновременный рост и повышение качества.Доля компании в акциях электромобилей составляет 16,04% от общего объема продаж, при этом наиболее значимыми акционерами являются Bosch (6,39%), Gabriel India (3,52%) и OLA Electric Mobility (2,28%).
ЧИТАЙТЕ также о взаимных фондах GOLD и фондах акций с большой капитализацией: сравнение доходности за 1, 3, 5 и 10 лет.
Его секторальная доля в автомобилестроении и вспомогательных отраслях составляет (82,56%), авиации (7,31%) и розничной торговле (5,79%).
Что касается показателей деятельности, то, как новый фонд, он показал стабильную доходность в первые несколько месяцев своей деятельности, внимательно отслеживая свой базовый показатель—Nifty Transportation & Logistics TRI.
№4 Транспортно-логистический фонд UTI
Фонд транспорта и логистики UTI является старейшим тематическим фондом в этой области, его история восходит к апрелю 2004 года. Фонд имеет многолетний и стабильный опыт работы.
Фонд регулярно обновляет свой портфель в зависимости от прогресса в отрасли. Несмотря на то, что он сохраняет доли в старых автомобильных гигантах, он также уделяет все больше внимания запасам электромобилей, вспомогательным материалам для автомобилей и логистике.
Эта схема обеспечила 10-летний средний доход в размере 14% и 5-летний средний доход в размере 26,88% на основе плавающей доходности. По состоянию на апрель 2025 года совокупный доход компании составляет 34,47 млрд рупий.
Доля акций электромобилей составляет 14,2% от ее активов. Крупнейшими холдингами являются Hero MotoCorp (4,78%), Tata Motors (4,01%) и Bosch (1,5%).
Отраслевая принадлежность представлена автомобилями и вспомогательными товарами (82,56%), авиацией (7,31%) и розничной торговлей (5,79%).).
В отличие от новых транспортных фондов, которые более агрессивно настроены в отношении электромобилей, фонд UTI поддерживает сбалансированное соотношение между традиционными и новыми компаниями.
#5 Фонд гибкой капитализации Navi
Фонд гибкой капитализации Navi, запущенный в июле 2018 года, не является отраслевым фондом, но он завоевал популярность благодаря своей уникальной количественной инвестиционной стратегии и быстрому внедрению передовых технологий. секторы.
Фонд располагает инвестициями с крупной, средней и малой капитализацией и пытается тактически позиционировать себя в условиях рыночных циклов.
Доля акций EV в активах фонда составляет 11,98%. Крупнейшими холдингами являются Bharat Electronics (3,28%), Samvardhana Motherson International (1,67%) и UNO Minda (1,26%).
Отраслевая принадлежность преобладает в банковском секторе (16,15%), автомобилестроении и сопутствующих товарах (13,43%) и капитальные товары (8,51%).
Среднегодовой доход фонда с момента создания составляет 14,58%, что является конкурентоспособным показателем, учитывая его низкий коэффициент расходов и аналоги в области гибкой капитализации.
Несмотря на то, что Navi Flexi Cap Fund не является инвестиционным фондом, его гибкий подход обеспечил высокую степень вовлеченности в быстрорастущий бизнес, связанный с инвестициями в недвижимость.
Взаимные фонды с высоким уровнем вложений в акции EV
<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" height="141" width="620" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/themes/ie-network-theme/assets/src/img/lazy_placeholder.gif " data-lazy-type="ленивая загрузка изображения" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/uploads/2025/06/Screenshot-2025-06-17-093732.png?w=620 " alt="5 взаимных фондов, использующих историю роста EV в Индии" class="lazyloading wp-image-3882524" sizes="авто, (максимальная ширина: 620 пикселей) 100 вт, 620 пикселей" />Данные по состоянию на 06 июня 2025 г.
Прошлые показатели не являются показателем будущих доходов.
Этот список не является исчерпывающим.
Ценные бумаги приведены только для иллюстрации и не являются рекомендательными.
Скользящая доходность в %. Рассмотрен вариант роста по прямому плану (Источник: ACE MF)
Заключение
Электромобильность является структурной темой, пользующейся политической поддержкой и имеющей долгосрочное экономическое значение.
У тематических инвесторов есть возможность рассматривать долгосрочные инвестиционные проекты, такие как электромобили, с помощью взаимных фондов. Дело не в том, чтобы следовать тренду. Речь идет о позиционировании вашего портфеля в соответствии с растущими секторами индийской экономики.
Для терпеливых инвесторов правильно подобранные взаимные фонды, ориентированные на EV, могут стать чрезвычайно выгодными долгосрочными инвестициями.
#Примечание к таблице: Данные по состоянию на 06 июня 2025 года.
“Инвестиции в паевые инвестиционные фонды подвержены рыночным рискам. Внимательно прочитайте все документы, связанные со схемой”.
Счастливого инвестирования.
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для ознакомления. Это не рекомендация по акциям и не должна рассматриваться как таковая. Узнайте больше о наших рекомендательных услугах здесь…
Менеджеры веб-сайта, его сотрудники и участники /авторы статей имеют или могут иметь отличные позиции для покупки или продажи или владение ценными бумагами, опционами на ценные бумаги или другими связанными с ними инвестициями эмитентов и/или компаний, обсуждаемыми в них. Содержание статей и интерпретация данных являются исключительно личными мнениями авторов, которые внесли в них свой вклад. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, исходя из своих конкретных целей и ресурсов, и только после консультаций с такими независимыми консультантами, которые могут оказаться необходимыми.
