Поиск
Спустя 10 лет служба ИТ-директоров Goldman неожиданно набирает популярность в Японии
Рост инфляции после двух десятилетий усилил давление на пенсионные и страховые компании Японии, вынуждая их добиваться более высокой доходности
Опубликовано Пн, 9 июня 2025 г. · 06:16 AMGoldman Sachs
[ТОКИО] Потребовалось более десяти лет усилий, но в прошлом году Goldman Sachs нашел первого клиента для своего бизнеса по оказанию помощи учреждениям в управлении их денежными средствами в Японии.
В начале 2025 года была оформлена вторая пенсия. По словам Кенро Цуцуми, главы Goldman Sachs Asset Management в Японии, сейчас на рассмотрении находятся еще около 10 потенциальных клиентов.
Внезапный приток бизнеса отражает возросшую готовность японских институциональных инвесторов нанимать новых сотрудников. третьи стороны должны помочь контролировать их активы на триллионы долларов США. Все больше финансовых компаний по всему миру стремятся предложить услугу, известную как аутсорсинговый директор по инвестициям (OCIO), в стремлении получать стабильный комиссионный доход.
“Этот бизнес является для нас главным приоритетом”, — сказал Цуцуми в интервью. интервью в Токио. “Это большая возможность”.
Восстановление инфляции после двух десятилетий это усилило давление на пенсионные и страховые компании Японии, вынуждая их добиваться более высокой доходности. Правительство также призывает владельцев активов лучше обслуживать своих бенефициаров, в том числе используя опыт государственных управляющих.
В Японии Goldman противостоит таким компаниям, как BlackRock и Marsh & McLennan, потому что Mercer, у которых недавно также появились крупные клиенты.
Goldman может конкурировать в сфере OCIO благодаря возможности предоставлять собственные инвестиции «продукты для традиционных и частных активов», — говорит Цуцуми, ветеран, проработавший более двух десятилетий в американском банке, который в начале 2024 года занял руководящую должность в японском подразделении по управлению активами. Он отказался назвать имена двух своих клиентов в Японии, сославшись на конфиденциальность.
BlackRock сообщила, что заключила шесть сделок по аутсорсингу инвестиционных услуг в Японии для управления в общей сложности 2,5 трлн иен (22,2 млрд сингапурских долларов). Одним из клиентов был корпоративный пенсионный фонд NEC.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
В прошлом месяце Mercer заявила, что будет предоставлять услуги OCIO местным клиентам Mizuho Financial Group, включая пенсионные и образовательные учреждения, через подразделение по управлению активами One японского банка.
Что касается бизнеса OCIO, то “Япония, вероятно, является крупнейшим предприятием в отдельно взятой стране у нас есть возможность”, — сказал Грэм Эллиот, глава азиатского подразделения Mercer. По его словам, одним из катализаторов стало то, что в прошлом году Кабинет министров опубликовал руководящие принципы, поощряющие владельцев активов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и университетские фонды, рассмотреть возможность использования внешних знаний и аутсорсинга.
Япония обладает крупнейшим в мире фондом пенсионных накоплений по сравнению с США.$1,8 трлн находится под контролем Государственного пенсионного инвестиционного фонда. Но, согласно данным трех отраслевых ассоциаций, активы корпоративных пенсионных фондов страны также составляют около 84 трлн иен.
Эллиот сравнил текущую корпоративную пенсионную систему Японии с пенсионной системой с установленными выплатами в Великобритания в процессе своей эволюции. По его словам, за последние два десятилетия британские компании все чаще прибегали к услугам аутсорсинга, и Япония также движется в этом направлении.
Японский рынок страхования жизни — на нем около 790 трлн иен индивидуальной жизни и аннуитетные полисы на конец 2023 года – это вторая по величине в мире система, также предоставляющая зрелый потенциальный источник бизнеса для таких сторонних услуг по управлению активами.
Для Goldman, управляющего частью активов для большего числа корпоративных пенсионных клиентов или страховщиков по словам Цуцуми, это является приоритетом для расширения бизнеса по управлению активами и благосостоянием. Старшие менеджеры рассматривают Японию как ключевое направление в обновленном подразделении, добавил он.
“Окружающая среда в Японии привлекает большое внимание из-за рубежа”. — сказал он. BLOOMBERG
Поделитесь с нами своими отзывами о продуктах и услугах BT
Обратная связь
