Этот фонд особенно подходит для инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в компании, производящие потребительские товары и услуги, и имеют инвестиционный горизонт не менее 5 лет и более. Эти инвесторы должны быть готовы к волатильности рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Подписывайтесь на нас
Лучший взаимный фонд ВОО: ЭТА схема превратила 1000 рупий SIP в 57 миллионов рупий, а 1 миллион рупий вырос более чем в 42 раза
Фонд потребительских возможностей ВОО, один из старейших фондов Взаимного фонда ВОО, стабильно работает на протяжении многих лет. различные периоды, такие как 3, 5, 10, 20 и 25 лет. Запущенная в июле 1999 года, эта схема за последние почти 26 лет принесла впечатляющую прибыль в размере 15,5% в годовом исчислении.
Ранее известный как SBI FMCG Fund, этот фонд следует стандарту NIFTY India Consumption TRI, который отслеживает показатели ведущих потребительских компаний страны.
Созданный 5 июля 1999 года, целью этого фонда является достижение долгосрочного роста капитала путем инвестирования в потребительские товары и услуги. По состоянию на 31 мая 2025 года общая сумма средств этого фонда достигла 3028 крор рупий, а коэффициент расходов по схеме составляет 1,98%, что несколько выше.
Результаты деятельности Фонда потребительских возможностей ВОО за 1, 3, 5 и 10 лет
Результаты деятельности фонда менялись с течением времени, но в долгосрочной перспективе он приносил инвесторам хорошую прибыль:
За 1 год Фонд потребительских возможностей SBI обеспечил доходность в размере 4,16%, в то время как ориентир составляет 9,23%, а категория — 6,55%.
Но за 3 и 5 лет фонд показал исключительно хорошие результаты, превзойдя оба показателя. эталонная и отраслевая категория с среднегодовой доходностью 19,21% и 26,38% соответственно.
За 10 лет фонд обеспечил среднегодовую доходность в размере 15,88%, что выше, чем в среднем по категории (14,65%) и BSE 500 TRI (14,41%).
Результаты деятельности фонда за 25 лет – SIP и единовременная доходность
Фонд потребительских возможностей SBI за последние 202 года обеспечил среднегодовую доходность в размере 18,25%, а с момента своего запуска в июле 1999 года — в размере 15,50%.
При такой норме доходности единовременная инвестиция сумма в 1 лакх рупий, внесенная 25 лет назад в Фонд потребительских возможностей SBI, сейчас составила бы более 42 лакх рупий.
Доходность SIP тематического фонда за последние 26 лет составила 18,45% в годовом выражении. Глоток за 1000 рупий, выпитый 26 лет назад, сейчас стоил бы колоссальные 57,52 лакхских рупий.
Кому следует инвестировать в Фонд потребительских возможностей SBI?
Этот фонд особенно подходит инвесторам, которые хотят вложить свои деньги в компании, производящие потребительские товары и услуги, и имеют инвестиционный горизонт не менее 5 лет и более. Эти инвесторы должны быть готовы к волатильности рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Куда инвестирует этот Фонд потребительских возможностей SBI?
Стратегия этого фонда ясна и заключается в инвестировании в компании, которые стимулируют потребительский спрос. Ее крупнейшие активы включают:
Bharti Airtel (5,11%) – телекоммуникационный гигант
Maruti Suzuki (5,06%) – крупнейший автопроизводитель Индии
Jubilant Foodworks (5,05%) – управляет QSR. такие бренды, как Domino’s
Britannia Industries (4,38%) – ведущий игрок в сегменте упакованных пищевых продуктов
Ganesha Ecospire (4,33%) – лидер в производстве переработанного полиэстера.
Секторальное распределение Фонда потребительских возможностей SBI
Около 46% этого фонда инвестируется в потребительские секторы, такие как автомобили, розничная торговля и предметы роскоши. Далее следуют 32,78% потребительских товаров, остальные — промышленные товары (8,41%), технологии (5,11%) и материалы (4,22%).
Если вы являетесь долгосрочным инвестором и верите в растущий потребительский рынок Индии, тогда Фонд потребительских возможностей SBI может оказаться для вас отличным вариантом. Создание богатства на сумму 57,5 тысяч рупий всего за 1000 рупий — это не мечта, и этот фонд воплотил ее в реальность.
Инвесторы должны иметь в виду, что прошлые доходы никогда не могут служить показателем будущих результатов. Всегда консультируйтесь с финансовым консультантом, зарегистрированным в SEBI, прежде чем принимать инвестиционное решение.
