Для инвесторов, готовых пойти на более высокий риск, фонды с малой капитализацией обладают значительным потенциалом роста.
Подписывайтесь на нас
Изучите взаимные фонды с малой капитализацией с самой высокой доходностью за последние 10 лет, основываясь на доходности SIP. (Источник фото: Canva)
Если вы инвестор взаимного фонда, который готов идти на риск, то фонды с малой капитализацией обладают значительным потенциалом роста.
Эти фонды инвестируют в компании, занимающие более 250-е место по рыночной капитализации.Компании с малой капитализацией либо находятся на ранних стадиях развития, либо занимают нишу в своем секторе.Это дает им более высокий потенциал роста по сравнению с компаниями с большой капитализацией. Однако они также более волатильны, поэтому важно подходить к этим фондам с осторожностью.
В этой статье мы рассмотрим взаимные фонды малой капитализации с самой высокой доходностью за последние 10 лет, основываясь на доходности SIP.
Фонды с малой капитализацией – SIP на 10 лет
<класс таблицы="имеет фиксированную компоновку">
Источник: ACE MF
#1 Фонд малой капитализации Nippon India
Фонд малой капитализации Nippon India Фонд является самой популярной схемой в категории фондов с малой капитализацией, объем которых составляет 580,3 млрд рупий.
Фонд использует диверсификацию в качестве метода снижения рисков, владея большим портфелем из более чем 200 акций, разбросанных по секторам.
ЧИТАЙТЕ также: 3 самых дешевых фонда с малой капитализацией: инвестиции выросли более чем в 5 раз за пять лет
За последние 10 лет Nippon India Small Cap Fund вырос на 24,6% по сравнению с 19,1% в своем бенчмарке Nifty Smallcap 250 – Ежемесячный взнос в фонд в размере 10 000 рупий в течение 10-летнего периода, т.е. общий объем инвестиций в размере 1,2 млн рупий, теперь будет оцениваться в 4,41 млн рупий.
Основные акции фонда это банк HDFC (2,2%), Индийская мультитоварная биржа (2%) и Dixon Technologies (1,3%).
Основными секторами являются средства производства (12%), здравоохранение (8,2%) и химическая промышленность (7,7%).
Сосредоточенность фонда на отборе качественных компаний с высокой репутацией, с сильными бизнес-моделями, доступными по разумным ценам, привела к получению более высокой доходности с поправкой на риск.
#2 Фонд малой капитализации Axis
Запущенный в ноябре 2013 года, фонд малой капитализации Axis является одной из популярных схем в категории фондов малой капитализации с общим объемом в 233,2 млрд рупий.
Несмотря на то, что в период с 2023 по 24 год его доходность была снижена, его долгосрочные показатели замечательны.
ТАКЖЕ читайте о лучшем взаимном фонде HDFC: 1000 рупий SIP теперь стоят 2,03 крор; единовременная выплата в размере 1 миллиона рупий выросла в 195 раз
За последние 10 лет Axis Small Доходность фонда Cap составила 22,3% по сравнению с 19,1% в его эталонном тесте Nifty Smallcap 250 TRI.
Ежемесячный доход в размере 10 000 рупий в фонде в течение 10-летнего периода теперь оценивается в 3,91 млн рупий.
Основными активами фонда являются Институт медицинских наук Кришны (3%), Cholamandalam Financial Holdings (3%) и Blue Star (2,8%). Основными секторами деятельности являются здравоохранение (11,3%), финансы (11%) и инфотехнологии. (6,5%).
Фонд малой капитализации Axis специализируется на инвестировании в ценные бумаги высокого качества, доступные по привлекательной стоимости. Он хранит эти акции в долгосрочной перспективе до тех пор, пока не будет реализован весь их потенциал.
#3 Фонд малой капитализации HDFC
Созданный в апреле 2008 года, этот фонд претерпел многочисленные изменения в своем мандате до того, как в 2018 году он был переведен в категорию фондов с малой капитализацией.
Фонд HDFC с малой капитализацией успешно работал под руководством Чирага Сеталвада, который известен своими долгосрочными ставками с высокой вероятностью.
За последние 10 лет доходность фонда HDFC Small Cap Fund выросла в среднем на 21,5% по сравнению с 19,1% в его бенчмарке Nifty Smallcap 250 – TRI.
Ежемесячный вклад фонда в размере 10 000 рупий в течение 10-годовой период, в настоящее время оценивается в 3,73 млн рупий.
Основными активами фонда являются Firstsource Solutions (6%), Aster DM Healthcare (4%) и Bank of Baroda (3,8%).
Его основными секторами являются здравоохранение (12,8%), инфотехнологии (12,7%) и автопром и вспомогательные услуги (10,4%).
Несмотря на то, что у этого фонда были периоды краткосрочной неэффективности, он доказал свою способность успешно справляться с рыночными циклами.
#4 Фонд малой капитализации Kotak
Фонд малой капитализации Kotak был первоначально запущен как фонд средней капитализации в феврале 2005 года. В июне 2018 года фонд был переименован в Kotak Small Cap Fund.
Фонд доказал свою способность своевременно выявлять и использовать имеющиеся возможности в сфере малого бизнеса и создавать значительные средства для долгосрочных инвесторов.
За последние 10 лет доходность фонда Kotak Small Cap Fund выросла в среднем на 21,4% по сравнению с 19,1% в его бенчмарке Nifty Smallcap 250 – TRI.
Ежемесячный доход фонда в размере 10 000 рупий в течение 10-годовой период, в настоящее время оценивается в 3,72 млн рупий.
Основными активами фонда являются акции Aster DM Healthcare (3,7%), Института медицинских наук Кришны (3,5%) и диагностического центра Виджая (3%).
Его ведущими секторами являются здравоохранение (21,5%), автомобилестроение и вспомогательные услуги (9,6%) и розничная торговля (5,8%).
Фонд сосредоточен на выявлении качественных акций в сегменте малого бизнеса и их долгосрочном хранении сработало в его пользу.
#5 Фонд малой капитализации HSBC
Бывший фонд развивающихся предприятий L&T был объединен с акционерным фондом малой капитализации HSBC в октябре 2022 года после того, как HSBC AMC приобрел L&T AMC. Сохранившаяся схема была переименована в Фонд малой капитализации HSBC.
Целью фонда является выявление недостаточно изученных и находящихся в недостаточной собственности акций малой капитализации, доступных по разумной оценке, которые способны продемонстрировать высокий потенциал роста прибыли.
За последние 10 лет за последние годы фонд HSBC Small Cap вырос в среднем на 20,8% по сравнению с 19,1% в своем эталонном фонде Nifty Smallcap 250 TRI. Ежемесячный вклад в размере 10 000 рупий в фонд в течение 10-летнего периода теперь оценивается в 3,6 млн рупий.
Крупнейшими акциями фонда являются KPR Mill (2,4%), Neuland Laboratories (2,1%) и Aditya Birla Real Estate (2,1%).
Его основными секторами являются финансы (11,3%), здравоохранение (8%)., и капитальные товары (7,6%).
Фонд малой капитализации HSBC поддерживает хорошо диверсифицированный портфель по секторам, чтобы избежать риска концентрации, что помогает ему успешно справляться с рыночными циклами.
Заключение
Фонды с малой капитализацией обладают потенциалом высокой доходности, поскольку нацелены на получение прибыли от потенциала роста развивающихся компаний.Таким образом, они могут стать достойным дополнением к агрессивной части портфеля акций. Однако они сопряжены с более высоким риском по сравнению со своими аналогами со средней и крупной капитализацией.Таким образом, как вдумчивый инвестор, вы должны привести эти средства в соответствие со своими финансовыми целями, склонностью к риску и инвестиционным горизонтом.Инвестируя в фонды с небольшой капитализацией, вы должны быть способны переносить краткосрочную волатильность рынка и иметь инвестиционный горизонт не менее 5-7 лет.
# Примечание к таблице: Данные по состоянию на 30 мая 2025 г.
Приведенные ценные бумаги приведены только для иллюстрации и не являются рекомендательными
Прошлые результаты не являются показателем будущей доходности
Доходность равна XIRR в процентах. Ежемесячный взнос в размере 10 000 рупий в течение 10-летнего периода в рамках плана Direct plan – Рассматривается вариант роста.
Удачного инвестирования.
Отказ от ответственности: Эта статья носит исключительно информационный характер. Это не рекомендация по акциям и не должна рассматриваться как таковая. Узнайте больше о наших рекомендательных услугах здесь…
Менеджеры веб-сайта, его сотрудники и участники /авторы статей имеют или могут иметь незавершенную позицию по покупке или продаже ценных бумаг или доли участия в ценных бумагах, опционах о ценных бумагах или других связанных с ними инвестициях эмитентов и/или компаний, обсуждаемых в них. Содержание статей и интерпретация данных являются исключительно личным мнением авторов. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, основываясь на своих конкретные цели, ресурсы и только после консультаций с такими независимыми консультантами, которые могут оказаться необходимыми
