Поиск
Компания Ping An Insurance привлекает 1,5 миллиарда долларов США за счет конвертируемых облигаций
Компания продает облигации, номинированные в гонконгских долларах, посредством так называемого размещения по правилам S
Опубликовано ср, 4 июня 2025 г. · 12:09 Оформление страховки
[ГОНКОНГ] Страховая группа Ping An из Китая продала облигации на сумму 11,8 млрд гонконгских долларов (1,9 млрд шведских крон), которые могут быть конвертированы в акции, котирующиеся в Гонконге, что стало вторым подобным предложением страхового гиганта менее чем за год.
Конвертируемые облигации имеют нулевой купон и подлежат погашению в 2030 году, согласно компания подала заявку в Гонконге в среду (4 июня), а более ранние условия сделки были опубликованы Bloomberg News. Страховщик заявил, что направит вырученные средства на развитие своего основного бизнеса, поддержку новых инициатив в области здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, а также на укрепление своего финансового положения.
В прошлом году страховая компания Ping An Insurance продала конвертируемые облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов США для с аналогичной целью они присоединились к волне китайских компаний, выходящих на рынок для привлечения средств по более низким ставкам, чем традиционные долговые обязательства. Последний сбор средств был проведен после того, как прибыль страховщика упала на 26% в первом квартале, поскольку падение фондового рынка и снижение доходности облигаций повлияли на доходность инвестиций.
Сделка по страхованию является крупнейшим выпуском конвертируемых облигаций, номинированных в США. долларов или гонконгских долларов китайской компанией в этом году, согласно данным, собранным агентством Bloomberg. В прошлом месяце стриминговая платформа Bilibili привлекла 690 миллионов долларов США за счет продажи кабриолетов, в то время как оператор дата-центров GDS Holdings привлек 550 миллионов долларов США.
Наряду с размещением конвертируемых облигаций компания также проводит размещение акций, чтобы облегчение хеджирования для инвесторов в облигации, известное как дельта-размещение. Первоначальная цена конвертации конвертируемых облигаций составляет 55,02 гонконгских доллара, что отражает премию за конвертацию в размере 21,5% по сравнению с ценой размещения в размере 45,28 гонконгских долларов, говорится в условиях сделки.
Облигации будут конвертированы примерно в 213,8 млн акций, что составляет примерно 2,9% годовых. по данным компании, ей принадлежит около 1,2% существующих акций Ping An Insurance в Гонконге и около 1,2% всех выпущенных акций. Акции Ping An Insurance котируются в Гонконге и Шанхае.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Инвестор разместил заявку примерно на 11 июня 2028 года, и там это 90-дневный карантин.
Morgan Stanley является единственным глобальным координатором и букраннер. Ping An Securities (Гонконг) является совместным ведущим менеджером. BLOOMBERG
Поделитесь с нами своими отзывами о продуктах и услугах BT
Обратная связь
